1999 年，时任科技部部长徐冠华曾说，“我国信息工业缺芯少魂”。这儿的“芯”指 的是芯片，“魂”便是操作体系。 操作体系是核算机体系软硬件资源的枢纽。操作体系是衔接硬件和数据库、中间件、 运用软件的枢纽，是承载各种信息设备和软件运用的重要根底软件。操作体系控制和管 理整个核算机体系的硬件、软件资源，安排和调度核算机作业和资源，一起供给给用户 和其他软件便利的接口和环境。

  多项重要方针着重操作体系国产化重要性。想要真实完结数字经济快速开展，信息 技能自立自强必不可缺。《“十四五”数字经济开展规划》、《“十四五”软件和信息技能服 务业开展规划》等国家方针屡次指明开展自主操作体系的重要性和迫切性。

  操作体系分类方法。按面向设备类型不同，操作体系可分为桌面、服务器、移动端、 嵌入式和物联网操作体系。按是否开源分类，操作体系可分为开源操作体系和闭源商业 操作体系。开源操作体系便是揭露源代码的操作体系软件，以遵从开源协议（GNU）进 行运用、编译和再发布。开源协议分两种，一种是不答应衍生代码作为商业软件发布， 如GPL协议；另一种是答应修改后的代码作为开源或许商业软件再发布，如BSD、Apsche Licence 协议。

  硬件改造推进操作体系不断开展。晶体管的大规划化催生了操作体系的诞生，随后 集成电路出现，操作体系开展进入个人核算机年代，商业形式从 toB 向 toC 搬运。20 世 纪 40 年代榜首代电子管核算机诞生，程序员直接操作硬件便可完结作业；20 世纪 50 年 代第二代晶体管核算机诞生，单道批处理体系出现以进步资源利用率；20 世纪 60 年代， 跟着小规划集成电路的开展，多道批操作体系出现并进一步进步功率；20 世纪 70 年代， 操作体系跟着集成电路开展进入了个人核算机年代，出现出 Linux、Windows 等闻名操 作体系。

  20 世纪 70 年代后，现代操作体系龙头企业密布出现。1969 年，AT&T 贝尔实验室 开宣布了 UNIX，该体系因安全高效的特性在服务器范畴得到广泛运用。1984 与 1985 年， 跟着家用 PC 商场的开展，苹果与微软公司别离研制出了 MacOS 与 Windows 操作体系， 两者占有 PC 操作体系超 90%的商场比例。1991 年 Linux 操作体系发布，成为敞开源代 码软件开展的里程碑。2003 年安迪鲁宾创建了面向手机的操作体系 Andriod，该体系成 为移动范畴最成功、占有商场比例最大的操作体系。

  国产操作体系由彻底自研、依据海外开源、再到开展自主开源社区。前期的国产操 作体系采纳彻底自主研制的战略，但受限于技能水平，存在体系漏洞多、软件生态单薄 等问题。上世纪 90 年代依据 GPL 协议的 Linux 开源技能革命催生红旗、蓝点等国产 Linux 操作体系诞生。2017 年开端国产操作体系逐渐强大，麒麟、统信、华为等品牌不 断推出优质自研产品。2020 年后国产操作体系进一步开展而且推出自主开源根社区，在 满意功能要求的情况下，自主性进一步进步。

  我国 PC 和服务器操作体系整体商场规划 482 亿元。仅考虑 PC 和服务器，咱们测 算 2021 年我国操作体系商场潜在规划为 482 亿元，到 2025 年将到达 586 亿元，增速较 为平稳。

  国产操作体系商场比例快速进步。我国国产操作体系起步较晚，国产化率较低。国 产操作体系商场现已出现出寡头独占的格式，大部分商场比例被麒麟软件（我国软件） 和统信软件（诚迈科技）占有。跟着信创工作快速推进，2018-2021 年，麒麟和统信两 家营收快速进步，我国 PC 和服务器操作体系国产化率从 0.4%进步至 3.8%，增速较快 的一起，未来空间较大。

  信创操作体系空间高达 205 亿元。咱们测算，依据 2025 年数据，假定党政和职业 信创 PC 和服务器悉数国产化，则商场空间为每年 205 亿元。国产操作体系龙头麒麟软 件 2021 年营收仅 11.34 亿元，添加弹性较大。

  CentOS 停服，代替开源操作体系加速国产化进程。2020 年年末 CentOS 官宣后续 将中止维护 CentOS Linux，CentOS 8 已于 21 年年末中止服务，而 CentOS 7 也将会在 2024 年 6 月中止对外服务。依据咱们测算，我国重要职业约有超越 50%的服务器是基 于 CentOS 开发的操作体系，CentOS 停服后，这些服务器将逐渐选用国产操作体系进行替换，带来较大商场空间。

  咱们以为 2027 年后，国产操作体系职业还有宽广开展前景，体现在三个维度。 从信创走向终究的全球消费商场。信创的终究意图是能够培养出具有商业竞赛力的 信息技能公司，能够走向消费商场，走向全球商场。依据咱们测算，以 2025 年为基准， 我国非信创操作体系商场规划达 381 亿元，比信创商场规划更大。 从 PC 和服务器走向工控、物联网等商场。工业、物联网场景信息安全相同重要， 咱们估计未来也将会有国产化需求。2021 年 12 月，依据银河麒麟的 DCS、DEH+SIS 华 能瑞金电厂二期工程才智电厂投运，完结了从软件到硬件 100%全国产化。

  从一次售卖走向多元服务。国产操作体系现在尚处于操作体系职业商业形式的初级 阶段，首要有定向、产品、方案三种商业形式一起开展，主攻党政、军工和国企商场。 定向形式即依据用户提出的需求，供给相应的定制化产品、服务；产品形式以单一规范 产品交给为主，由代理商或渠道商进行出售；方案形式以完好的生态处理方案为交给物， 厂商经过对外收购或自行设计来完结客户要求的方案。 全球来看，老练的操作体系企业，除了一次性售卖操作体系软件外，还能够经过应 用商铺抽成、敞开接口、服务器运维、广告费等方法收取可持续费用。Google Play 事务 2019 年的营收为 112 亿美元，毛赢利为 85 亿美元，运营赢利为 70 亿美元，运营赢利率 超越 62%。

  谷歌、微软与苹果占有操作体系商场绝大多数比例。全球操作体系商场首要有谷歌 旗下的 Android、微软旗下的 Windows、苹果公司旗下的 iOS、MacOS 以及 Linux 五大 操作体系。截止 2022 年 12 月，五大操作体系占有全球操作体系 98.1%的商场比例，占 据我国操作体系商场 97.3%的商场比例，出现寡头独占格式。

  全球桌面操作体系 Windows 一家独大，MacOS 比例逐渐进步。Windows 操作体系 自 2009 年以来一向坚持桌面操作体系市占率榜首名。但跟着技能水平的进步和苹果系 统生态的逐渐完善，MacOS 体系商场比例逐年上升。2022 年，Windows 占桌面端操作 体系商场 75.4%的比例，已接连下滑 10 年；MacOS 占桌面端操作体系 15.2%的比例， 比较 2012 年添加了 7.7pct。

  我国服务器操作体系商场，Linux 占比最高。2022 年上半年，在我国服务器操作系 统商场中，Linux 依然占有抢先方位，商场占有率达 79.2%; Windows 服务器操作体系市 场比例进一步减缩，2022 年上半年商场占有率为 20.1%。而跟着 Linux 开源体系在商场 中受欢迎程度的不断添加，以 Unix 为代表的小众服务器操作体系商场被不断紧缩，市 场占有率仅剩 0.7%。

  寡头独占格式是操作体系商场演化的必然效果。操作体系作为根底软件，上承运用， 下接硬件，面向用户，对生态要求极高。生态加持下，操作体系技能变迁较慢，但沉淀 深沉，因而操作体系职业强者愈强，终究会演化为寡头独占。依据此，咱们以为国产操 作体系商场也将走向寡头独占格式，现有职业龙头麒麟软件方位将进一步加强。

  生态是操作体系最重要竞赛要素。操作体系在信息体系中方位要害，需求“粘合” 硬件、软件和用户，对生态要求极高。总览全球操作体系寡头，无不是靠建造生态构建 起自己的商业地图，奠定职业寡头方位。Windows 靠和 Intel 绑定，iOS 和 iphone 绑定， Android 和 Redhat 挑选开源招引用户。

  国产操作体系功能现已比肩海外产品。由于国产操作体系采纳了老练的开源操作系 统 Linux 的技能途径，一起也投入了很多研制，从功能上现已较好的完结了追逐，根本 到达了好用阶段。2021 年 7 月，麒麟操作体系协作鲲鹏拿下世界威望的规范功能评测机 构 SPEC Cloud 测验全球最高分。此次测验依据鲲鹏硬件，以银河麒麟服务器操作体系 V10 为底座，所取得的 SPEC Cloud 效果不只相较同类云厂商在鲲鹏服务器上功能进步 40%~382%，比照同类云厂商在同规划的 X86 服务器上功能进步 56%。当时，国内干流 操作体系厂商都具有了内核之外服务代码的开发才能，构成受制于人局势的首要原因在 于工业链上下游没有树立良性的生态体系，或许说运用者太少。

  现阶段国产桌面和服务器操作体系在重要职业中逐渐被认可。现在，国产操作体系在党政工作体系运用套数到达千万级，掩盖全国各省市自治区，在大规划推广运用中基 本经过了检测。国产操作体系在金融职业的运用从非中心事务体系开端，在安全稳定性 得到承认后不断深入。现在，网银的前置体系、资金清算体系、手机银行等准中心事务 体系现已选用国产操作体系。在电信职业自主立异作业中，电信运营商多个事务渠道已 经完结了依据银河麒麟服务器操作体系和统信服务器操作体系的搬迁。 操作体系工业的中心在于生态建造。生态体系建造的中心在于赶快打破“临界规划”。 一旦打破“临界点”，用户会由于开发商的丰厚度而参与，开发商也由于用户数量级而投 入开发，然后构成一个良性循环。当时麒麟软件和统信软件都跨过了生态开展临界点， 生态建造步入快车道。尽管国产操作体系的软硬件适配数量与海外巨子比较，依然存在 数量级上的距离，但跟着信创工作的推进，操作体系的生态问题能够逐渐处理。

  背靠 CEC，央企身份。麒麟软件是我国电子集团旗下上市公司我国软件的国产操 作体系公司，由中标软件和天津麒麟于 2019 年 12 月整合而成。麒麟软件重视中心技能 立异，2018 年荣获“国家科技进步一等奖”，2020 年发布的银河麒麟操作体系 V10 被国 资委评为“2020 年度央企十大国之重器”。在开源建造上，麒麟软件在 OpenStack 社区 奉献位列国内榜首、全球第三；作为 openEuler 开源社区发起者，以 Maintainer 身份承 担 80 个项目，除华为公司外奉献榜首。 麒麟软件是国产操作体系龙头。依据赛迪参谋核算，麒麟软件旗下操作体系产品， 接连 11 年位列我国 Linux 商场占有率榜首名，并逐渐进步。2022 年 H1，麒麟软件完结 营收 4.11 亿元，净赢利 1.02 亿元。

  麒麟与国产 ARM 芯片企业飞扬、华为鲲鹏联系愈加严密。芯片与操作体系之间隐 含协同开展联系，飞扬和麒麟同归于我国电子旗下 PK 体系，飞扬的兴起带来麒麟产品 的放量。一起麒麟现已成为开源欧拉社区华为之外奉献最多的厂家，也是开源欧拉社区 的副理事长单位。 麒麟操作体系生态适配数量更多，服务支撑更完善。到 2023 年 2 月 12 日，麒麟 与统信完结生态适配数量别离为 1,538,567 和 1,029,338 件。 麒麟软件与华为强强联合，多项世界榜首验证麒麟实力。公司在 2020 年 3 月的华 为开发者大会上发布依据 openEuler 的麒麟服务器操作体系，同年 7 月，麒麟操作体系 V10 和华为鲲鹏在 SPEC CPU2017 测验中排名第 11，取得非 x86 架构芯片功能全球第 一。2021 年 7 月，依据鲲鹏服务器、搭载银河麒麟服务器操作体系 V10 的“鹏城云脑 II”连任全体系输入输出和 10 节点规划体系两项榜首，验证了“鲲鹏+银河麒麟 V10” 立异技能基座的实力。

  发布国内首个桌面 OS 根社区 openKylin。2022 年 6 月 24 日，我国桌面操作体系 根社区——openKylin 社区作为大会的创始效果正式发布。麒麟软件主导建立 openKylin 社区，为国内首个桌面操作体系根社区：在 openKylin 发布之前，国内操作体系社区已 经构成了掩盖服务器和移动智能终端等范畴操作体系的开源根社区，但在桌面操作体系 根社区仍是空白。本次麒麟软件主导建立 openKylin 社区，是国内首个桌面操作体系根 社区，填补了该范畴的空白。

  openEuler 偏重于服务器等级的根底设施支撑以及杂乱核算范畴的嵌入式开发。 2019 年末，华为将 EluerOS 正式开源，推出 openEuler 开源社区。2021 年华为将 openEuler 赠予敞开原子基金会，完结企业共建向工业共建的改变。2022 年 openEuler 的服务器新 增商场比例占比超越 25%，跨过业界确定的 16%开展拐点，具有了必定生态根底和自发 展才能。截止 2023 年 1 月，openEuler 持续研讨云、服务器、嵌入式等不同生态操作系 统的协同调度，完结干流处理器架构全掩盖，累计装机量超 300 万，成为国内干流的操 作体系开源社区。

  openHarmony 偏重于智能、互联网和工业终端。万物互联年代人均持有设备量不 断攀升，设备和场景的多样化使得运用开发更为杂乱。openHarmony 供给了面向未来的 原子化服务设想，具有独立进口和支撑免装置的特征，一次开发便可完结在 openHarmony 设备之上的多端布置，使运用开发更简略、服务的获取和运用更快捷。截 止 2022 年，openHarmony 已有 102 款商用设备和 28 款经过兼容性测评的发行版软件， 而且在 2023 年 1 月与 24 家同伴签署生态使能协作协议，生态同伴数量持续添加。

  欧拉没有商业版别，鸿蒙不是高功能操作体系，PC 和桌面操作体系首要参与者是 麒麟软件和统信软件。

  国内头部操作体系厂商。统信软件是国内抢先的操作体系厂家，于 2019 年建立， 总部建立在北京，一起在武汉、上海、广州、南京等地建立了当地技能支撑组织、研制 中心和通用软硬件适配中心。未来十年，统信软件将用三年时刻完结国家各要害职业的 支撑需求，成为我国操作体系领军企业；用三年到达世界干流水平，运用场景全工业覆 盖；用四年时刻完结全球规模的根底软件生态、争做世界独占鳌头的操作体系。

  世界化布局，全球排名抢先。统信 deepin 全球下载超越 8500 万，海外用户超越 300 万，向世界开源项目 307 个项目提交超越 1000 个奉献。一起支撑全球 33 种言语，在全 球 35 个国家 100 余个镜像站点，具有西班牙、捷克、法国、巴西等多国用户社区。统 信 deepin 在全球开源操作体系排行榜上位居前列，也是排名最高的来自我国的社区发行 版，并在 2019 年、2020 年、2021 年接连三年荣获最受欢迎我国开源软件榜首名。

  逐渐融入鲲鹏工业生态，取得多个严重生态协作效果。公司于 2019 年起就深度参 与鲲鹏生态建造，生态协作厂商依据统信 UOS+鲲鹏渠道的整机、运用、外设的适配超 过 1000 款。2020 年，公司获华为开发者大赛 2020 秋季赛混合云运用立异大赛金奖和 openEuler 运用搬迁大赛银奖；2021 年统信容器支撑渠道 UCC 2.0 取得 2021 信创“大 交锋”鲲鹏根底软件开发赛道总决赛银牌。统信软件与华为在党政、金融、交通、动力、 电信等职业范畴具有广泛的协作空间。2021 年统信 UOS 与华为及浙江移动协作，在电 信职业界初次完结统信 UOS 操作体系在运营商中心体系投产。

  中电科旗下，具有通用和车用两大操作体系。普华根底软件 2008 年建立，具有通 用和车用两大根底软件产品系，通用是面向规范硬件架构的，比方 PC 服务器都是规范 硬件架构，车用根底软件是面向特定硬件架构，聚集轿车职业，供给依据 AUTOSAR 标 准的轿车电子根底软件产品和处理方案。 仅有央企布景信创车用操作体系厂商。到 2023 年 2 月，太极股份持有普华软件 20%股权。普华 2010 年发布国内首个车用根底软件渠道，2022 年车用根底软件渠道量 产超越 1000 万套。

  麒麟信安是要害范畴操作体系产品供给商。公司首要产品有国产操作体系、信息安 全产品、云核算产品，首要运用于国防、电力和政务等范畴。公司的根底中心技能是操 作体系，产品特征是安全。现在公司构成了“操作体系-云核算-信息安全”三位一体的 产品体系，即以操作体系技能为根技能，操作体系产品为柱石，信息安全产品和云核算 产品为延伸的紧相关产品结构。公司 2021 年完结营收 3.38 亿元，同比添加 46%；归母 净赢利 1.12 亿元，同比添加 13%；主营事务中信息安全和云核算比重较高，别离占比50%和 27%，其间云核算占比逐渐扩展。

  麒麟信安活跃拥抱鲲鹏生态，已研制出依据鲲鹏的操作体系和云桌面。公司加大在 鲲鹏生态的投入，成功研制了依据鲲鹏渠道的麒麟信安操作体系（欧拉版）、 麒麟信安 云桌面体系，丰厚用户在鲲鹏生态中云、服务器、桌面等运用范畴的产品。公司是湖南 鲲鹏生态构建的重要参与者，并与北京、山西、重庆、江苏和河南等鲲鹏生态中心完结 签约，一起推进鲲鹏渠道的软硬件配套等各项作业。

  麒麟信安与华为长时间协作，推进鲲鹏渠道在要害范畴的商业运用。2020 年 4 月，麒 麟信安操作体系 V3 经过华为云（鲲鹏）认证，正式参与了华为凌云同伴方案。同年 9 月，公司华为优选级 ISV 协作同伴参与华为 2020 全联接大会，获“openEuler 商业运用 搬迁赛道金奖”和“超级用户奖”。截止 2021 年，麒麟信安首先推出的依据华为 openEuler 的商业发行版别已在动力、政务等要害范畴布置运用。

  背靠中科院软件所，深耕操作体系 20 余年。 中科方德软件有限公司始创单位为中 科院软件所，技能团队组成最早追溯至 1999 年。2006 年作为“根底软件国家工程研讨中 心”项目法人单位组成，该中心是现在根底软件范畴仅有的国家级工程技能研讨中心。 中科方德致力于开展我国根底软件、保证国家党政及严重职业信息体系安全。2022 年中 科方德发布由方德桌面操作体系 5.0 与方德鸳鸯火锅渠道 8.0 系列产品组成的“交融生 态新渠道”，全面支撑三大干流运用生态，打造出了国产 x86 渠道最丰厚的生态图谱。 立异推出鸳鸯火锅渠道，支撑 Windows 运用兼容运转，补偿 Linux 软件数量下风。 Windows 操作体系现已过数十年商业化开展，存在很多在没有 Linux 代替版别的运用， 故在 Linux 等渠道中持续运转重要的 Windows 运用是商场刚需。2022 年 6 月，中科方 德推出方德鸳鸯火锅 8.0，支撑在国产 x86 硬件渠道上独立运转各类 Windows 运用软 件，取得彻底一致的运用体会。现在方德鸳鸯火锅渠道已完结包含各种工业软件在内的 1 万款多款运用适配，有用补偿了 Linux 渠道软件数量下风。

  中科曙光添加持股，强化方德操作体系与海光 CPU 协同性。2021 年，中科方德软 件公司产生工商改变，中科曙光成为大股东并持股 20%。2022 年 6 月，中科曙光旗下的 海光信息技能股份有限公司在上交所科创板上市，海光信息产品归于服务器中心要害部 件 CPU，具有功能强和 x86 生态好两大优势。未来，方德操作体系与海光 CPU 作为中 科曙光生态圈产品，协同性与研制实力将不断进步，为用户供给深度适配优化的国产基 础软硬件处理方案。

  润和软件一起布局鸿蒙和欧拉操作体系。公司研制依据国产开源操作体系OpenHarmony（开源鸿蒙）、OpenEuler（开源欧拉）的自主知识产权的商用发行版别， 并推出适用于各种职业运用的软硬件产品及处理方案。 在终端侧，公司深化施行 OpenHarmony（开源鸿蒙）战略。2021 年，润和软件推 出了自研的依据 OpenHarmony 的操作体系 HiHopeOS。HiHopeOS 是以 OpenHarmony 等 国产技能为底座的商业发行版，可做定制开发，面向千行百业。其间，HiHopeOS IoT Edition 率 先 通 过 OpenHarmony V3.0 LTS 兼 容 性 测 试 ， 成 为 首 个 通 过 认 证 的 OpenHarmony 软件发行版。

  在边际侧和云侧，公司依据 OpenEuler 进行商业版开发。 在边际侧，公司 2022 年推出了依据 OpenEuler 开源操作体系的面向边际网关的工 业级安全操作体系发行版 HopeEdge OS，并接连在智能电网、智能园区、工业互联等领 域得到实践运用。 在云侧，公司依据 OpenEuler 开源操作体系自主研制的 HopeStage 服务器安全操作 体系已完结支撑鲲鹏、飞扬、海光、兆芯等国产架构，对国产数据库等中间件产品也有 杰出的支撑；现在 HopeStage 操作体系现已过安全等级维护三级认证，并取得国网电科 院的入网认证。 公司在金融和电力职业优势明显。金融科技、电力动力等均是具有很强专业性的领 域，需求有较强的职业 know-how。金融科技事务是公司的传统优势范畴，公司在我国 银行 IT处理方案商场的商场占有率坐落职业前列。公司才智动力信息化事务开展多年， 拿手 AI 在动力信息化中的运用。

  公司是华为以及其首要生态公司的中心供货商之一。经过长达 16 年的密切协作， 公司服务掩盖了华为多产品线。公司接连坚持华为软件服务供货商 TOP2 方位，屡次获 得华为对供货商年度综合排名榜首。依托与华为的严密协作，公司鸿蒙和欧拉商业发行 版别有望快速开展。 OpenHarmony 方面，2022 年 7 月，公司发布了开源鸿蒙商显软件发行版及交通软 件发行版。公司面向交通、媒体、广告、金融、教育等职业定制化开发开源鸿蒙商业发 行版，与才智公路军团签署战略协作协议。 OpenEuler 方面，2022 年 12 月 2 日，公司推出的开源欧拉服务器操作体系发行版 经过 openEuler 开源社区技能测评彼此兼容性测验，并获 openEuler 技能测评证书。同 期，公司正式对外发布开源欧拉服务器操作体系发行版。

  （本文仅供参考，不代表咱们的任何出资主张。如需运用相关信息，请参阅陈述原文。）